這裡有一棵巨大的樹，貫穿天地，巍然聳立，它名叫「世界樹」。

這棵樹萌生於過去，繁盛至現在，延伸到未來，泉水滋養著樹幹，樹幹張開枝椏散發出魔力，日復一日、年復一年的孕育出許多生命與多位傳奇的世界級巫師。

多年前，一個風雨交加的夜晚，怒吼的天空如同世界末日，一名年邁的女巫師在「世界樹」下發現了走失的小艾米爾，在遍尋不著親人的情況下只好先帶她回家，可愛的小艾米爾十足的聰明伶俐，還擁有異於常人的魔法天賦...

在「札林聯邦」以南二百公里處，有一座被沙漠地形包圍，被荊棘植物覆蓋的神祕綠洲，它叫做「馬爾特共和國」。

綠洲內油綠的橄欖樹和椰子樹隨風搖曳，樹木阻擋來自沙漠的強風與沙塵，土地湧出珍貴的泉水，人們飼養牲畜、耕種植物、孕育生命，獵人˙菲莉斯出生於此，生長於此，直到她遇見殺手˙伊沙克......

時間來到十年前炎熱的七月盛夏，傳統的古老市集中小販的叫賣聲此起彼落、不絕於耳，五歲的小菲莉斯正陪著父母進行一場激烈的拍賣喊價...

陽光和椰子樹不是「馬爾特共和國」的全部……

今日的自由貿易國度「馬爾特共和國」，過去原本只是貿易必經之路，後來因為獵寶家和莫德一族為了遺跡大量湧入集散地而繁榮了起來。

然而，在經濟的高度發展下卻造成了大幅度的貧富差距，各種社會問題也不斷滋生，殺手˙伊沙克即是在此惡劣環境中長大。

小伊沙克一手玩弄著匕首，另一手拿著所剩無幾的錢幣...

「佛堤夏王國」是由人王─佛堤夏．萊傑一手創建，位於「瓦莽達大陸」東方，「馬爾特共和國」以北，早期與札林．吉尼歐所創的「札林聯邦」並稱為最大的人類聯盟。

「佛堤夏王國」以劍與榮耀所著稱，此地居民通常富足並且以身為佛堤夏國民而自豪；另外，受到人王─佛堤夏．萊傑影響，這個國家極力推崇榮耀與精悍的戰技，只有不斷鍛鍊自己的強者才能在這個國家受到尊敬，因此在這裡能夠經常看見各式各樣的競技場和決鬥場。